למה CRM עסקים קטנים ומה לחפש בעת בחירת

האם לעיתים קרובות יש לך את הרעיון כי מחלקת המכירות לא עובד במלוא יכולתו? זה כנראה המקרה אם אתה לא יודע:

  • כמה שיחות נכנסות ובקשות מתקבלות כל יום, שבוע או חודש;
  • איזה שלב של משפך המכירות הוא כל לקוח;
  • כמה מוביל הם בכל תפקיד של מנהל;
  • באיזה שלב אתה בדרך כלל לאבד לקוחות;
  • כמה קונים פוטנציאליים לא להיות אמיתי ולמה.

ללא שליטה ברורה על עבודתה של מחלקת המכירות, לא ניתן להעריך באופן אובייקטיבי את האפקטיביות. הצורך בחשבונאות הלקוח וניהול העסקה לאורך זמן, כל חברה מבינה. משימה זו נפתרת על ידי תוכנת CRM - Business, שמטרתה להביא הזמנות למכירות, להפוך תהליכים עסקיים, להגביר את נאמנות הלקוחות וליצור סביבת עבודה נוחה למנהלים. בחירת המערכת הנכונה היא לא קלה כמו שזה נשמע. טובע בג 'יגה בייט של מידע סותר, אתה מתחיל לתהות אם העסק שלך באמת צריך CRM? בואו קודם לענות על שאלה זו.

למה העסק הקטן CRM

ישנם מצבים כאשר המבוא של מערכת ניהול לקוחות לא יביא את החברה הטבות מוחשיות. אם החברה עובדת עם מעגל צר של שותפים קבועים או תחת חוזה גדול אחד ולא עוסקת בחיפוש קבוע ומשיכה, אין מה לשקול. אבל כאשר החברה היא באופן פעיל מחפש ערוצי מכירות חדשים ומקצה כספים עבור הפרסום, כל להוביל בחשבון. כדי לאבד אותם בשל העובדה כי אתה משלם מעט תשומת לב משפך המכירות ואת ארגון העבודה של מנהלים, זה אומר למזג חלק תקציב הפרסום עבור כלום. הסיבה להחזר נמוך על הפרסום עשויה להיות טמונה עיבוד יעיל של יישומים. זה לא תלוי בגודל של העסק.

אובדן לקוחות פוטנציאליים - אחת הבעיות העיקריות עם תצורה נכונה יסייע לפתור CRM. חלק מהשירותים משולבים באתר ובטלפוניה. מידע על הלקוח מגיע טופס הזמנה ב- CRM, עסקה חדשה נוצרת באופן אוטומטי. כל היישומים והשיחות נכנסים מיד למערכת, ולא יאבדו עופרת.

תרגול כל אנשי הקשר האפשריים הוא רק אחת ממשימות רבות. בנוסף, CRM מסייע:

1. לשמור על לקוחות. כאשר כל המידע וההיסטוריה של היחסים עם הקונה הוא מול מנהל אחראי, הוא מציע בדיוק מה שהוא צריך. כאשר תדחה את המנהל, CRM ישמור את הנתונים ועובד אחר יוכל להמשיך את התקשורת.

2. ארגן שיתוף פעולה. בחברות קטנות, לעתים קרובות אין חלוקה ברורה של האחריות - כולם עושים הכל. "חיילים אוניברסליים" כאלה יש מינוס גדול - אי אפשר להבין מי אחראי על מה. ב CRM המודרני ביותר יש פונקציונלית לשיתוף פעולה.

3. יצירת בסיס לקוחות נוח. לפעמים יש צורך כי לא רק מנהל שעובד איתו יש גישה למידע על השותף. ל- CRM יש הגדרות גישה לנתונים.

4. ניהול כספים. הפונקציונליות של CRM מאפשרת לך ליצור דוחות, ובהתבסס עליהם, לזהות לקוחות מרכזיים ואת המוצרים והשירותים הרווחיים ביותר.

5. מעקב אחר ביצועי העובדים. באמצעות כלי מעקב זמן, אתה יכול לעקוב אחר כמה שעות עובדים להשקיע בפתרון בעיות, למצוא בטלנים ביעילות להפיץ את העומס.

6. להגדיל את המכירות. מנהלים לטפל בכל מוביל נכנסות, לא לשכוח פגישות חשובות, שיחות ומכתבים. הם יודעים יותר על הלקוח ומציעים את מה שהם צריכים. שותפים מרוצים חוזרים, והמכירות צומחות.

7. שמור זמן ועוד זמן. ב CRM, אתה יכול להפוך פעולות שגרתיות רבות - חיוב, דיווח, ארגון שיחות ודואר. כאשר כל הנתונים מאוחסנים במקום אחד, אין צורך לבזבז זמן רב בחיפוש אחר מקורות שונים - דואר, Excel, יומן, עשרות תיקיות בארון ובמחשב.

8. לנתח את התוצאות ולשמור נתונים סטטיסטיים. ב- CRM, ניתן למיין את הנתונים על פי מאפיינים שונים וליצור דוחות. אתה תראה כמה לקוחות נמצאים בכל שלב של המשפך, כמה זמן עובר מן המגע הראשון לסגירת העסקה, באיזו נקודה רוב מוביל יבוטלו ולמה, מה התקציב עבור הפרויקטים הפועלים כרגע.

.9 להשלמת העסקה. לדעת מה בשלב של משפך המכירות הוא כל להוביל, ומה פעולות יש לנקוט כדי לדחוף אותו עוד יותר, המנהלים שלך ייסגר עסקאות נוספות מבלי לאבד לקוחות באמצע הדרך.

CRM פותרת בעיות שחשובות לא רק לחברות גדולות. להיפך, ככל שהעסק קטן יותר, כך חשוב יותר להפחית עלויות ולסחוט את רוב תקציבי הפרסום. עכשיו שיש לנו החליט מדוע להציג CRM בעבודה של ארגונים קטנים, בואו לראות איך לעשות את הבחירה הנכונה.

מה קשיים בעת בחירת CRM עבור עסקים קטנים

מוצרים בשוק התוכנה העסקית מדי שנה הופך להיות יותר. מפתחים מציעים פונקציונליות ותנאי שימוש שונים. זה לוקח חודשים כדי למצוא את הפתרון האופטימלי עבור עלויות זמן וחומר. אפילו כדי להבין מה קבוצה של כלים צריך להיות CRM האידיאלי שלך לא תמיד אפשרי בפעם הראשונה. בואו נסתכל על הבעיות הנפוצות ביותר, כי עסקים קטנים פנים בעת בחירת מערכת ניהול לקוחות.

CRM גדול: יקר, ארוך ולא יעיל

במדינה שלנו אין הבנה ברורה של מה הוא CRM. במערב, שבו אנשי עסקים מעדיפים ליישם את הכלים שלהם עבור כל משימה ולשלב אותם אחד עם השני, מערכת זו מנהלת רק לקוחות. היזמים שלנו מעדיפים פתרונות משולבים - CRM אמור להיות מסוגל לקבל שיחות ובקשות, להגדיר משימות ותזכורות, לנתח את תזרים המזומנים, להפיץ את העומס בקרב העובדים ועוד. מומלץ להשתמש בתוכנה אחת לניהול כל התהליכים העסקיים:

  • אין צורך לעבור כל הזמן בין מערכות ושירותים שונים;
  • חילופי נתונים אלקטרוניים זרימת מסמכים בין מחלקות הם פשוטים;
  • מציגה מערכת אחת היא קלה יותר וזולה יותר.

עם זאת, המערכות המשולבות הפופולריות ביותר מיועדות לעסקים גדולים ובינוניים. הם גדולים ומגושמים. כדי להתחיל לעבוד באופן מלא, אתה צריך לקרוא את אמצעי האחסון של הוראות, להשקיע כמה חודשים על הגדרת והכשרה עובדים. כן, ויש הרבה פתרונות כאלה.

לאחר סקירת מידע על CRM העליון, הבעלים של microbusiness בדרך כלל מסרב את הרעיון הזה. לאחרונה, עם זאת, יותר ויותר שירותים ממוקדות בחברות קטנות הופיעו בשוק. רבים מהם יש גם פונקציונליות נוספת לניהול עסקי משולב, אבל זה הרבה יותר קל להתחיל לעבוד איתם. אתה רק צריך להירשם ולהזמין את הצוות. ההתקנה לא ייקח יותר מ 2 ימים עבור מי הוא לפחות קצת בקי בטכנולוגיה.

אין צורך בתכונות

כל מערכת מכילה קבוצה שונה של כלים. באחד, זה נוח לבנות משפך מכירות, השני, תזכורות ומשימות מיושמים היטב, השלישי משתלב עם האתר, הרביעי יכול לשמור חשבונות ולנהל כספים. לפעמים נראה כי ה- CRM האידיאלי נמצא סוף סוף, אבל עם בדיקה מקרוב מתברר כי כמה פונקציות לא עובדות טוב, אין כלים חשובים מספיק. בחיפוש אחר מערכת מתאימה, אתה יכול לנסות תריסר. בכל פעם שנדרש זמן רב להעברת נתונים, ייתכן שחלק מהמידע יאבדו לחלוטין.

כמה אנשי עסקים לוותר מנסה למצוא תוכנה אחת טובה ולעקוב אחר הנתיב המערבי - הם overgrown עם תריסר שירותים עבור משימות שונות. במציאות שלנו, זה אומר כי 20-50% של זמן העבודה הוא בילה על המעבר בין מערכות, הקלטה והעתקה נתונים. עדיף להשקיע זמן בפיתוח תהליכים עסקיים משלך, לקבוע את סט של משימות ללמוד את ההצעות של מפתחים שונים. סביר להניח שתוכל למצוא CRM המתאים ביותר לצרכים של החברה.

העובדים אינם רוצים לעבור ל- CRM

אם העבודה במערכת דורשת עבודה נוספת, המנהלים יהיו מסרבים לבנות מחדש בדרך חדשה, ויישום לא יביא את האפקט הרצוי - להוביל עדיין יאבדו, המכירות יישארו באותה רמה, ועלויות הזמן אפילו יגדל. כדי להימנע מכך, בחירת CRM אתה צריך לחשוב לא רק על לקוחות וחברות, אלא גם על העובדים. המערכת צריכה להקל על מנהלים מפעולות שגרתיות, לא להוסיף חדשים. לשם כך, שירותים יש יצירה אוטומטית של עסקאות וכרטיסי לקוחות, תזכורות, שליחת מכתבים ושליחת SMS, היווצרות מהירה של חבילה של מסמכים באמצעות תבניות מוכנות ועוד.

עסקים אינם מוכנים להנהגת CRM

במדינה שלנו, רבים עושים עסקים באופן הישן. התהליכים העסקיים אינם נדחים, השלבים של משפך המכירות אינם מעובדים, אין אלגוריתמים לעבודה עם לקוחות במצבים ספציפיים וטכנולוגיית מכירות יחידה. במצב זה, אתה הראשון צריך להתמודד עם תהליכים עסקיים וליצור טכנולוגיית המכירות, ורק לאחר מכן להפעיל CRM.

כפי שאתה יכול לראות, אתה יכול להתמודד עם כל הבעיות הללו אם תבחר מערכת המבוססת על הצרכים העסקיים ואת מצב העניינים בחברה.

מה לחפש בעת בחירת CRM

אין פתרון אוניברסלי. אילו כלים יש ליישם במערכת, רק אתה יודע. עם זאת, ישנם מספר פרמטרים חשובים כי כל יזם צריך לקחת בחשבון על מנת למנוע קשיים יישום ותסכול.

פונקציונלי עבור עסקים קטנים חשוב כי שירות אחד צריך להיות מקס של כלים לניהול הארגון. CRM זה לא צריך להיות משולב או בשימוש במקביל עם כמות עצומה של משאבים חיצוניים, שעבורו אתה גם צריך לשלם.

יישום ותצורה. על השקת CRM לא צריך לקחת יותר מ 2-3 ימים. לבלות יותר זמן על זה לא הולם - המערכת לא יכול להיות מתאים, והכל יתחיל על אחד חדש.

התאמה אישית השירות צריך להתאים לצרכים של עסק מסוים. חשוב לשנות ולהתאים אישית את הפונקציונליות היה אפשרי ברמת המשתמש, ללא השתתפות של מתכנתים. עסקים קטנים בדרך כלל לא צריך לרשום תרחישים מורכבים, וזה יכול וצריך לשמור.

עדכונים. ודא כי פונקציות חדשות מופיעות באופן קבוע ב- CRM, הישנות משופרת והפרודוקטיביות גדלה. משמעות הדבר היא כי היזמים לא שכחו על המוצר שלהם פעיל בפיתוח זה. כאשר העסק שלך גדל, כך גם את אפשרויות השירות.

ממשק אינטואיטיבי. נוחות השימושיות היא חצי הצלחה. טוב יותר את הפונקציונליות ואת ההיגיון הפנימי של CRM הוא חשב החוצה, כך יהיה קל יותר עבור העובדים להבין את זה.

גרסה לנייד. זה צריך להיות נוח ופונקציונלי, במיוחד אם העובדים שלך עובדים לעתים קרובות "בשדה". חשוב שתוכל לבצע באופן מיידי מידע, לקבל הודעות ותזכורות, לראות שינויים בפרויקט.

מילוי נתונים ראשוני. השירות חייב לתמוך ביבוא נתונים בפורמטים שונים והעברה משירותים אחרים. זה יחסוך זמן, לא ניקוד הכל ידנית, ולמנוע את הסיכון של הפסד.

עכשיו שאנחנו יודעים מה לחפש בעת בחירת מערכת ניהול לקוחות, בואו נסתכל CRM פופולרי עבור עסקים קטנים.

"Megaplan"

תוכנית לניהול עסקים באינטרנט, המיועדת לחברות קטנות ובינוניות. אז למקם את מפתחי השירות. ואכן, מלבד CRM במערכת עצמה יש פונקציות רבות אחרות - שכר ולוח זמנים לוח זמנים (1), פרויקטים ומשימות לשיתוף פעולה (2), חיוב (3) אחסון קבצים (4).

עבור ניהול מכירות "Megaplan" ישנם סעיפים "לקוחות" (5) ו "עסקאות" (6). הראשון יוצר קשר שבו שם החברה, הטלפון, הדואר האלקטרוני ונתונים אחרים נכתבים. כרטיסים להציג עסקאות ועסקאות, אתה יכול להשאיר תגובה, להוסיף משימה, חשבונית או עלון. זה נוח להציג את היומן של הערות במהלך שיחת טלפון עם לקוח כדי לא לשכוח שום דבר. שיחות, מפגשים, סידורים ואירועים חשובים אחרים מאוחסנים שם גם. בדף "עסקאות" יש את כל ההזמנות. בטבלה, תוכל להציג לא רק את שלב המשפך, את שם הלקוח, את מהות ההזמנה ואת הסכום, אלא גם את ההערות האחרונות, פרטים, איש קשר ופרמטרים אחרים. העסקאות והלקוחות ממוינות לפי רשימת המסננים משמאל לטבלה (7). כדי לעבור בין קטעים, השתמש בתפריט האופקי העליון. בעת מעבר עם העכבר מעל פריט כלשהו, ​​תופיע תפריט משנה (8).

סגולות

  • יש תקופת ניסיון ללא תשלום - 14 יום.
  • תומך בטעינת נתונים מ- Excel.
  • ממשק אינטואיטיבי.
  • ניתן לחבר טלפוניית IP ולבצע שיחות ישירות מכרטיס הלקוח או מדף העסקה.
  • לוח שנה נוח שבו דברים, משימות, פגישות ושיחות נרשמות באופן אוטומטי.
  • מאגר מסמכים עם הגדרות גישה.
  • דוחות חזותיים על משימות, פרויקטים, לקוחות ומכירות.
  • צ'אט פנימי, הודעות ודיוור המוני לעובדים.
  • יישום נייד.
  • קביעת תוכניות עסקה שונות למכירת סחורות, שירותים, פרויקטים מורכבים ועוד.
  • הגדרת סקריפטים אוטומטיים.
  • אינטגרציה עם האתר - לאחר מילוי הטופס העסקה נוצרת באופן אוטומטי.
  • אינטגרציה עם Yandex.Mail, MoiSklad, CallbackKILLER, כונן Google, Modulebank, MailChimp, ו -30 תוכניות נוספות.

חסרונות

  • הפונקציונליות של CRM אינה על כל התעריפים.
  • אין כלים מיוחדים לעבודה עם מוביל.
  • לא תמיכה טכנית מאוד תגובה.
  • שילוב עם 1C אפשרי רק בשיעור המרבי.

תעריפים

העלות הכוללת של המערכת עבור חברה תלויה במספר העובדים ובקבוצה של פונקציות. שתי החבילות הראשונות אינן תומכות ב- CRM (330 ו -380 רובל למשתמש לחודש). כדי לנהל לקוחות ומכירות, אתה צריך להתחבר תעריפי CRM (550 רובל לכל רישיון לחודש) או CRM + (640 רובל) אתה יכול לנהל את הכספים, לשלב את המערכת עם 1C ו Oktell רק בתעריף המקסימלי.

AmoCRM

מערכת פשוטה לשמירה על בסיס לקוחות ועסקאות חשבונאיות. כל הפונקציונליות מכוונת להגדלת המכירות, כך שלניהול עסקי משולב יהיה צורך להשתמש בשירותי צד שלישי. למרבה המזל, התוכנית תומכת אינטגרציות רבות יש API גמיש ליצירת חדשים. המערכת מתמקדת במגזר B2B ומכירות מורכבות עם מחזור ארוך.

ההיגיון כולו של AmoCRM בנוי סביב מכירות המרה גבוהה יותר. בכל פעם שהעסקה נוצרת, השירות ממליץ להגדיר משימה - שיחה, פגישה או כל סוג אחר. זה לא לוקח הרבה זמן - אתה רק צריך ללחוץ על כפתור "שים" (1), ובזכות התזכורת, המנהל לא ישכח את הלקוח. כל הניווט מתאים לסמלים 8 בצד התפריט - שולחן עבודה (2), עסקאות (3), משימות (4), רשימות (5), דואר (6), Analytics (7 ), "הגדרות" (8) ואת מובנית מיידית (9). האחרון מציג התראות על משימות חדשות ואירועים חשובים אחרים. כרטיס העסקה יכול להיות מותאם אישית - הוסף שדות חדשים (10). להלן טור עבור הערות והערות (11). הביצועים מנוטרים באמצעות משפך מכירות, המבוסס על הסכום והסטטוס של העסקאות.

סגולות

  • יצירה אוטומטית של עסקאות לפי בקשה באמצעות דואר, טלפון, טפסים באתר, חדרי צ'אט ושליחים מיידיות.
  • ממשק אינטואיטיבי פשוט.
  • גרסה מסתגלת לטאבלטים.
  • יישום נייד עם כרטיס ביקור סורק.
  • אינטגרציה עם שירותי דואר, טלפוניה, Yandex.Disk, My Business, MailChimp, אתרים בפלטפורמות שונות, Google Analytics, 1C: Enterprise וכמה עשרות תוכניות אחרות.
  • הגדרת הרשאות.
  • ההיסטוריה של אינטראקציה ותקשורת עם הלקוח, להקליט שיחה.
  • משפך מכירות אוטומטי אוטומטי.
  • תקופת מבחן חינם - 14 ימים.
  • אוטומציה של תהליכים עסקיים.
  • דוחות חזותיים לניתוח ביצועים.
  • ייבוא ​​בסיס לקוחות מ- Excel.

חסרונות

  • אין פונקציונליות ליצירת מסמכים - חיוב ויצירת חוזים.
  • אין כלים לשיתוף פעולה בפרויקטים.
  • עבור שיחות מהמערכת, עליך להתקין פונקציונליות נוספת.

תעריפים

כאשר תקופת הבדיקה הסתיימה, אתה יכול לעבור אחת משתי חבילות או ארבעה תעריפים - Micro-Business (4990 רובל בשנה עבור 2 משתמשים), Start-Up (14 990 רובל בשנה עבור 5 משתמשים), בסיסי (499 רובל). לחודש עבור משתמש אחד), מתקדם (799 רובל לחודש עבור משתמש אחד) ומקצועי (1499 רובל לחודש עבור משתמש אחד). הם שונים במספר זמין של אנשי קשר (מ 2500), עסקאות פתוחות (מ 500), שדות נוספים (מ 100) ואת שטח דיסק (מ 100 MB). כמו כן, על כמה תעריפים, אוטומציה תהליך עסקי, משפך מכירות דיגיטלי, דוחות עובדים, KPI, תוכניות מכירות פונקציות שימושיות אחרות אינן זמינות.

Zoho CRM

מערכת ניהול קשרי לקוחות גמישה ופונקציונלית לעסקים קטנים ובינוניים. מאפשר לך להפוך מכירות, שיווק, תמיכה בקבלנים וניהול מלאי. היזמים יצרו הזדמנויות רבות להתאמה אישית, אבל זה ייקח זמן כדי להתאים אישית את השירות עבור עסק מסוים. Главная сущность Zoho CRM - модули. Часть из них есть в системе по умолчанию - "Предварительные контакты", "Контрагенты", "Потенциальные сделки", "Задачи" и другие. Пользователи могут создавать новые модули, а в существующих - настраивать и добавлять поля. Все взаимодействие с клиентами происходит в модуле "Контакты", оттуда можно позвонить или отправить письмо. Для реализации маркетинговой стратегии в Zoho CRM есть возможность планировать рекламные кампании и анализировать действия посетителей на сайте.

Для переключения между модулями используется горизонтальное меню. בהגדרות (1) תוכל לשנות את שמות הכרטיסיות, לדוגמה, מ "אנשי קשר ראשוניים" ל "Lida" (2). כרטיסים במודולים "צדדים נגדיים", "אנשי קשר", "עסקאות" ו"אנשי קשר ראשוניים "מסוננים בנוחות על פי קריטריונים שונים - תאריך היצירה, הפעולות, המנהל האחראי, ואחרים (3). כאשר אתה מוסיף לקוח חדש, טופס נפתח עם שדות רבים ושונים, מיותרים ניתן למחוק את ההגדרות. כרטיסי אנשי הקשר מאחסנים נתונים על הזמנות אחרונות ועסקאות פעילות, משימות, רשימות מטלות, הערות, מסמכים ועוד. ניתן ליצור משימות, לתזמן פגישות ושיחות או מהדף של מודול תפעול (4), או מכל כרטיס קשר, עופרת או עסקה. לתכנון מסעות פרסום שיווקיים נעשה שימוש במודול "קמפיין" (5).

יתרונות

  • תקופת הבדיקה היא 15 ימים.
  • חינם עבור 10 משתמשים.
  • אינטגרציה עם האתר וערוצי תקשורת אחרים עם לקוחות, מוביל נוצרים באופן אוטומטי.
  • תומך בייבוא ​​נתונים בתבניות XLS ו- SCV.
  • משתלב עם טלפוניה, צוברי SMS, MailChimp, Gmail, Evernote, 1C ותוכניות ושירותים אחרים.
  • היכולת ליצור דוחות משלך ולנתח נתונים עבור חלקים שונים.
  • מעצב טופס אינטרנט נוח עבור אתרים.
  • אוטומציה של פעולות שגרתיות (סעיף "כללי זרימת עבודה" בהגדרות).
  • תמיכה טכנית מגיב.
  • ממשק ברור והגדרות גמישות.
  • יש גרסה רוסית.
  • אחסון קבצים
  • יישום נייד.

חסרונות

  • תמיכה טכנית באנגלית בלבד.
  • אוטומציה workflows יכול רק מתחיל עם התעריף מקצועי.
  • יצירת מודולים משלך זמין החל לבנות את הארגון.
  • לקבלת גישה ליישום הנייד יצטרך לשלם תוספת.
  • כדי לשתף פעולה בפרויקטים, עליך לשלב CRM עם שירות אחר של Zoho.
  • אין דרך להקליט שיחות.

תעריפים

אם המערכת תעבוד יותר מ -10 אנשים או את הפונקציונליות של הגרסה החינמית היא לא מספיק, אתה צריך לבחור אחד 4 תעריפים - רגיל (12 $ למשתמש לחודש), מקצועי ($ 20), Enterprise ($ 35) או CRM Plus ( $ 50). כל תעריף הבא כולל את כל הפונקציונליות של פונקציות קודמות ותכונות נוספות - חיזוי מכירות (Standard), אוטומציה של זרימת עבודה (Professional), מודולים מותאמים אישית (Enterprise), שיווק מדיה חברתית (CRM Plus) ואחרים.

"בסיס לקוחות"

שירות רב תכליתי לאוטומציה של קשרי לקוחות, ניטור שעות עבודה, יצירת מסמכים ומעקב אחר יתרות מלאי. בנוסף לתצורה הסטנדרטית, בעת ההרשמה, CRM מציעה לבחור באחת מהגרסאות המתקדמות בתעשייה - "סלון פרחים", "משלוח מזון", "סוכנות נדל"ן" ועוד. המהות העיקרית של המערכת היא הטבלאות. כל העבודה עם לקוחות, עובדים, מסמכים, סחורות ושירותים בנויה עליהם. ניתן ליצור טבלאות משלך עם השדות הרצויים. נוח ליישם את הפונקציונליות של עבודה עם מסמכים חיוב, יצירת מעשים ויצירת חוזים. חשבונאות של יתרות הסחורות ניתן לשמור ישירות במערכת. לשם כך, עליך ליצור רשימה של מוצרים דרך הטבלה "הגעה למחסן" בקטגוריה "מחסן" (1). ניתן להוריד נתונים מקובץ CSV, TSV, XLS או SLSX. בנוסף למכירות ורווחים, המערכת מאפשרת חשבונאות עלויות. עבור זה יש קטגוריה מיוחדת "הוצאות" (2), וכן בספרי עיון (3) - טבלה על בסיס ההוצאות.

כדי לנווט באמצעות התפריט האופקי. כאשר אתה עובר לכרטיסייה קטגוריה (4), תפריט משנה (5) מופיע מתחת לתפריט הראשי - טבלאות שנכנסו לקטגוריה זו. בכל טבלה יש כפתור "הוסף" (6) ובלוק של לחצנים בעזרתם ניתן למחוק את שורות הטבלה, להעתיק, לערוך, להפיץ ולבצע פעולות אחרות (7). כאשר שורה חדשה נכנסת לכל טבלה, טופס נפתח שבו אתה צריך למלא את השמות, קטגוריות ופרמטרים אחרים. לא ניתן למלא שדות מסוימים אם הפריט הרצוי אינו נמצא בספריות. לדוגמה, לא תוכל להוציא חשבונית למכירת 1000 כרטיסי ביקור, אם לפני כן לא תשים את המוצר בטבלה "מחירון".

יתרונות

  • יש גרסה חופשית לחלוטין.
  • תצורות מותאמות אישית עבור נישות פופולריות.
  • יצירת תבניות דוא"ל HTML דואר אלקטרוני בתפוצה רחבה ישירות CRM.
  • ממשק פשוט ואינטואיטיבי.
  • מעצב השולחן.
  • יצירת טופסי אינטרנט עבור האתר, מידע אשר מיד נופל לתוך "בסיס".
  • היכולת להשתלב בטלפוניית IP ובהפצת SMS.
  • הגדר גישה.
  • חשבונות עבור לקוחות.
  • זה נוח לעבוד עם מסמכים - יש תבניות מוכנות, אתה יכול ליצור משלך.
  • צ'אט פנימי.
  • גיבויים
  • אינטגרציה עם 1C.
  • יישום נייד.

חסרונות

  • תמיכה טכנית חלשה.
  • טלפוניה צריכה להיות מוגדרת בנוסף.
  • אין כלים לשיתוף פעולה בפרויקטים.
  • כדי לחדד את הפונקציונליות החסרה, אתה צריך למשוך מתכנתים ולשלם תוספת.

תעריפים

לגרסה החינמית יש פונקציונליות מוגבלת ומהירות. ישנם 3 תעריפים בתשלום - עבור 1, 3 ו -7 משתמשים - 450 רובל., 1250 רובל. ו 2000 רובל. לחודש, בהתאמה. הם שונים בכמות הזיכרון (1-4 GB), מספר האותיות להישלח ליום (100-700) וכמה פרמטרים אחרים. שולחנות בסיסיים זמינים בכל התעריפים, כולל חינם. אבל כדי להתחבר IP טלפוניה, להשתמש מעצב השולחן במלואו, שליחת SMS, גיבוי וצורות חיצוניות תצטרך לבחור את אחת הגרסאות בתשלום.

"Bitrix24"

שירות לארגון עבודה בחברה וניהול עסקי משולב. CRM הוא רק אחד שלם של כלים. המערכת כוללת את כל מה שאתה צריך כדי לעבוד על פרויקטים, ניהול כוח אדם, יצירת מסמכים, חשבוניות ופתרון בעיות עסקיות אחרות. כל האלמנטים של הפורטל הארגוני קשורים זה לזה באופן הדוק. סביבת עבודה נפרדת ניתנת לניהול מכירות. בעת ההרשמה, המערכת מציעה לבחור את הפונקציונליות שבה המשתמש מתכנן לעבוד יותר, ותפריט הצד מוצג על פי בחירה זו. אם אתה מגדיר את "Bitrix24" למכירה, הפריט הראשון יהיה CRM (1) ולאחר מכן - "משימות" (2), "לוח שנה" (3), "באז" (4), "צ'אט וקריאות" (5), " דיסק "(6)," חברה "(7)," זמן ודוחות "(8)," יישומים "(9) ו"קווים פתוחים" (10). מכל זה, רק את הפריט האחרון הוא קשור ישירות אינטראקציה עם הלקוח. באמצעות זה, אינטגרציה עם חדרי צ'אט ורשתות חברתיות מוגדר לתמוך לקוחות ונוחות להוסיף הפניות.

עבור ניווט בבלוק CRM, נעשה שימוש בתפריט האופקי. הכרטיסייה "התחל" (11) מציגה את הנתונים הסטטיסטיים של מחלקת המכירות. ב "מוביל" (12), "עסקאות" (13), "חשבונות" (14), "הצעות" (15), "אנשי קשר" (16), חברות (17) ו "ענייני" (18) מתווספים פריטים קשורים. הטפסים פשוטים ואינטואיטיביים. ניתן לערוך ולהוסיף שדות חדשים בזמן מילוי. בכל דף, ניתן להציג מידע ברשימה או בדוח, וכן "Leads", "עסקאות", "חשבונות" ו "דוחות" - גם בפורמט לוח kanban. כאשר אתה לוחץ על כפתור "עוד" (19) בתפריט האופקי פריטים נוספים פתוחים. יש מוסתר הכלי האנליטי החשוב ביותר של כל משפך מכירות CRM (20). בכרטיס הלקוח בסעיף "חברות" מופיע שם, איש קשר ומידע נוסף על החברה, פרטים, קלטת אירוע, שיחות מתוזמנות ופגישות, מבצעים פעילים, מבצעים וחשבונות. מרכיבי הרשימה "אנשי קשר" הם עובדים ונציגים של צדדים נגדיים מקטע "חברות", הם קשורים זה בזה. המערכת מודיעה על עסקאות שבהן לא נקבע מקרה אחד (21).

יתרונות

  • רב תכליתיים. "Bitrix24" - פורטל חברות מלא.
  • יש גרסה חופשית לחלוטין.
  • אינטגרציה עם 1C, MailChimp, PBX וירטואלי, Megaplan, MoiSklad, SendPulse, Yandex.Metrica, רשתות חברתיות, שירותי דואר ועוד.
  • יישומים ניידים ושולחניים.
  • קטלוג מוצרים להיווצרות עסקאות, חשבונות והצעות.
  • ייבוא ​​הפניות מהאתר, מחברה חברתית. רשת, אקסל ו דיוורים.
  • הגדרת שלבי משפך המכירות לתהליכי חברה ספציפיים.
  • כלים ליצירת ושליחת CP.
  • עבודה עם חשבוניות ומסמכים אחרים.
  • צ'אט פנימי ושיחות וידאו.
  • יישומים רבים כדי לשפר את המערכת.
  • הקלטת שיחות, בקצב חופשי - עד 100 לחודש, עבור חיובים ללא הגבלה.

חסרונות

  • המערכת מסובכת ומסורבלת.
  • ממשק נטען עם מגוון של פונקציות שאינן נחוצות לעבודה ב- CRM.
  • כדי להתאים אישית את המערכת לצרכים של עסק מסוים ייקח זמן סיוע מתכנת.
  • ארגון לא רציונלי של מרחב העבודה.
  • מתוחכם התהליך העסקי מעצב.
  • כמה יישומים ותוספים, כמו גם SMS דיוור וטלפוניה יצטרכו להיות משולם בשיעורים נפרדים.

תעריפים

אם המערכת תעבוד עד 12 משתמשים, תוכל להשתמש בגרסה החינמית. זה שונה בשטח דיסק (5 GB), אינו תומך "תהליכים עסקיים", hr-tools, משתמשים חיצוניים ופונקציונליות מתקדמת בתחומים אחרים. ישנם שלושה תעריפים בתשלום - "פרויקט +" (990 רובל לחודש), "צוות" (5490 רובל לחודש) ו "החברה" (10 990 רובל לחודש). הם מספקים כמות שונה של אחסון ענן, משתמשים עסקיים, קווים פתוחים ואפשרויות סטנדרטיות מתקדמות. כלים לניהול כוח אדם זמינים רק בשיעור המרבי.

מסקנות

CRM הוא כלי יעיל מודרני המסייע להגיע למתחרים חדשים ולהכות. על מנת שהמערכת תכה שורש בחברה קטנה, עדיף לבחור שירותים פשוטים עם סט מקסימלי של כלים. זה יחסוך זמן וכסף. בחירת CRM, אתה צריך להמשיך מן הצרכים והיעדים של עסק מסוים. תהליך היישום צריך להיות אחראי באחריות, ולהכין את העובדים הראשון עבור זה. כדי לשפר את יעילות העבודה ואת המתחרים ביצועים טובים יותר, כדאי להתחיל עם אופטימיזציה של תהליכים עסקיים. אחרת, לא CRM יעזור.

צפה בסרטון: Find info faster with Relevance Search (פברואר 2020).

Loading...

עזוב את ההערה שלך